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从某种意义式说,歼-20战机就是一种为了砸碎岛链封锁,取得西太平洋远海制空权而研制的战斗机,是能够对整个西太平洋地区的战略态势产生颠覆性影响的战斗机。对于大航程的强调,体现了中国空军在远离中国本土的广阔空域争夺制空权的战术运用,真正实现我们大国空军全域到达,全程使用的作用,实现我们国家利益到哪里,我们的战略打击力量就到哪里。乐观估计,以成飞的产能,中国空军可在2020年之前在四个旅分别装备84架歼-20,再配合歼-10C和歼-16等三代半战机,中国将在西太平洋地区拥有压倒性的空中优势。(作者署名:科罗廖夫)

第三个原因,在金融科技领域的竞争中,中国有信息技术领先上的优势。金融是建立在信息和信心基础上的特殊行业,中国在这一轮的信息技术上的领先,将会显著地改变金融发展业态和商业模式。未来金融创新中中国走在世界的前列是完全可能的,大家要有信心。在上一轮历史的大航海时代当中,西方的成功是因为其掌握了航海科技。但其实很多起源于中国,像指南针、造船技术等,我们曾经一度在历史上是领先的。第三个就是运用火炮火药等武力技术的能力。西方在这方面获得了竞争的优势,使得在传统意义上的优势,比如国家面积大小、人口多少、财务贵贱等都不再重要,而技术、制度、模式非常重要。

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另一个条件将逐步确认,预计基本面19Q3见底。前文分析过,市场结束调整进入牛市第二波上涨,需要基本面、政策面的共振,目前政策面已经出现明显变化,基本面很可能也正在赶底。我们预计全部A股归母净利同比增速三季度见底,ROE四季度见底,主要是从两个角度分析:一是从周期因素看,盈利周期与库存周期对应,根据历史上库存周期平均持续39个月推断,本次库存周期底部在9月左右,最新公布的7月工业企业产成品存货增速继续回落至2.3%,正在逼近历史底部0%附近。二是从政策传导看,历史上政策转向积极到盈利见底中间时滞5-9个月,今年1月金融数据见底回升标志货币政策发力,对应盈利见底也在今年3季度。有投资者担心未来宏观经济走平,对应微观盈利有底无右侧,我们在《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》中分析美日两国在1970-1990年GDP和企业盈利的情况,发现日本、美国GDP与企业盈利出现了分化,这种现象主要原因有三:一是产业结构优化,高盈利行业占比提高;二是行业集中度提高,龙头公司盈利情况更好;三是企业国际化加快,盈利不受限于GDP。根据Wind一致预期,2019-2021三年我国GDP实际同比增速预计为6.25%/6.0%/6.0%,基本保持平稳增长,但当前我国经济结构优化、行业集中度提高和企业国际化加速已初见端倪,经济平而盈利预计能向上。从19年中报来看,19Q2/19Q1/18年全部A股归属母公司净利累计同比分别为6.5%/9.4%/-1.9%,目前处于05年以来全部A股归母净利润同比由低到高的36%分位,处于历史偏低水平,详见《盈利见底一步之遥——19年中报点评-20190901》。我们预计19Q3的A股归母净利同比为0%,2019年为5%,ROE为9%。往后看1.5年是业绩回升期,预计届时GDP增速稳定在6-6.5%左右,A股归母净利润增速有望回升至10-15%,ROE至12%以上。8月全国制造业PMI为49.5%,较7月小幅回落,但仍高于5月和6月水平,并且8月发电耗煤增速降幅已经收窄至-2%,或意味着生产仍保持韧性,回落态势开始放缓,未来确认基本面数据好转仍需跟踪月度PMI、工业增加值等高频数据。

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